평균 연소득 10억원의 반도체 개발팀장 친구놈에게
평균 연소득 10억원의 반도체 개발팀장 친구놈에게
추천받은 종목 공유. 분석..
서로 무슨말을 해도 귓등으로 듣는 ㅂㄹ친구이지만
그럴듯해서 저도 투자했습니다.
타레로 계속
이는 투자 권유가 아니며,
정보의 공유이기 때문에 투자는 스스로 분석해서
결정하시기 바랍니다.
AI시대가 오면서 세계 시총 1위는 엔비디아.
골드러시 때 곡괭이를 파는 사람이 돈을 번 케이스입니다.
엔비디아는 그렇게 시총 1위가 되었죠.
다음 물결은 RAM이었습니다.
데이터를 초고속으로 공급하기 위해 HBM(고대역폭 메모리)가 핵심이 되면서 수요가 폭등
이는 메모리 3사(하이닉스, 삼성, 마이크론)의
HBM물량을 모두 매진시켰고, 일반 DRAM, NAND까지 공급이 부족해지면서 급등하고 있습니다.
이런 상황에서 다음 흐름을 예측하고 투자해야 한다는 논리입니다.
AI메모리 슈퍼사이클이 제대로 시작된 것인데,
이미 메모리 3사의 주가는 엄청나게 올랐습니다.
다음단계는 무엇인가. GPU도 HBM도 충분히 많아지면
가장 큰 병목은 "연결"이 됩니다.
수십만개의 GPU/HBM을 하나의 거대한 클러스터로 연결하는 기술
SERDES 라고 하는 기술입니다.
칩 안팎의 병렬 데이터를 초고속 직렬 신호로 바꾸는
핵심 인터페이스로
현재 112G에서 224G로 넘어가고 있고, 곧 448G의 시대가 옵니다.
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